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區分信托服務與財富管理

	信托服務	財富管理
適用人群	高淨值人士及家族	大部分有理財需要的人士
資產配置方案與客戶需求	完全匹配	初步匹配
主要功能	同時滿足資產轉移、投資理財、財富傳承等多重目的	投資理財
服務性質	點對點的專家團隊支援	理財顧問支援
產品選擇	標準化產品與個性化定制	標準化產品
投資機會	優先投資權	按流程購買
減稅減債功能	專業規劃，功能強大	作用有限
增值服務	獨享管家式增值服務	無
收益分配方式	充分配合個人意願	按相關產品條款分配
作用年限	延續多代，保障財富永續傳承	年期有限，一般僅滿足當代需求

聲明

從2018年7月1日開始，恆源環球財富管理有限公司(原帝國恆源環球財富管理有限公司)、恆源信托有限公司(原帝國恆源信托有限公司)、恆源投資管理(開曼)有限公司(原帝國恆源投資管理(開曼)有限公司)、直播培訓平台《我們理財吧55178》、以及上海Drops Coffee Studio咖啡廳將屬於恆源金融集團，恆源金融集團與帝國金融集團於2018年6月30日已經完成股份交割安排，兩家集團於2018年7月1日開始獨立運作。

恆源在保險、信托、海外基金投資管理、培訓以及咖啡廳的管理團隊，包括以焦勇先生為首的核心成員不變，這次在股權上的轉變將讓恆源的初心“理財——持之以恆；財富——源於點滴”堅定執行，並讓恆源有更積極的市場發展主動權。

恆源將堅持初心盡力服務海外三方市場，讓更多客戶和合作伙伴透過恆源專業可信的服務累積穩定且可靠的收益，點滴累積實實在在的財富。

焦勇先生將投入更多時間在恆源金融集團的管理和市場發展上，與其核心成員將更專注在改善目前的行政和營運流程，積極配合市場，讓更多客戶和合作伙伴受惠。

另外，所有伙伴不得在市場利用“帝國”的品牌和名義推廣任何恆源相關的產品和服務，請大家務必重視！

特此聲明
恆源金融集團

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